基于 0729/0730/0731 三日复盘 + 0801 周评 + 投研知识库热点综合整理。
数据来源：TDX本地行情 + 复盘程序输出。代码均已核实。
逻辑：政治局7·30会议点名"人工智能+"，微软财报验证AI商业化，字节Seedance2.5即将上线。资金从算力硬件向应用软件切换。
逻辑：宇树科技"A股人形机器人第一股"定档，产业链从概念进入龙头上市阶段。8月5日询价前产业链仍有发酵窗口。
风险提示：8月进入中报密集披露期，业绩雷风险增加；科创50单周跌8.46%，科技方向未企稳前仓位宜轻。
AI应用端（0731最强主线，政策+业绩双催化）
9逻辑：政治局7·30会议点名"人工智能+"，微软财报验证AI商业化，字节Seedance2.5即将上线。资金从算力硬件向应用软件切换。
| 代码 | 名称 | 信号来源 | 关注逻辑 |
|---|---|---|---|
| 300418 | 昆仑万维 | 0731 20cm涨停 | AI应用龙头，辨识度极高，板块核心 |
| 688095 | 福昕软件 | 0731 20cm涨停 / 0730长上影52% | PDF+AI办公，微软财报映射；0730回落需观察反包 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0731 20cm涨停 | AI营销龙头，与易点天下/中文在线成板块矩阵 |
| 300364 | 中文在线 | 0731 20cm涨停 | AI语料/内容端扩散 |
| 300996 | 普联软件 | 0730 20cm涨停 / 0731 20cm | WorkBuddy+央国企ERP，两日连续强势 |
| 603039 | 泛微网络 | 0730 涨停 | WorkBuddy首批共创伙伴唯一OA厂商 |
| 600588 | 用友网络 | 0731 涨停 | 企业级AI龙头，机构重仓，业绩落地信号 |
| 003032 | 传智教育 | 0730 4连板 / 0731 5连板 | AI教育，连板高度高，仅观察不宜追 |
| 301171 | 易点天下 | 0731 20cm涨停 | AI营销出海 |
人形机器人（宇树IPO催化，8/5询价、8/10申购）
7逻辑：宇树科技"A股人形机器人第一股"定档，产业链从概念进入龙头上市阶段。8月5日询价前产业链仍有发酵窗口。
| 代码 | 名称 | 信号来源 | 关注逻辑 |
|---|---|---|---|
| 002896 | 中大力德 | 0731 涨停 | 减速器龙头，宇树IPO直接受益 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0731 涨停 | 机器人电机龙头，与中大力德双核 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0731 +16.34% | 谐波减速器龙头，上影37%追高需谨慎 |
| 603009 | 北特科技 | 0731 涨停 | T链丝杠核心供应商（投研库A级标的） |
| 688777 | 中控技术 | 0731 +15.25% | 工业控制+机器人控制 |
| 300607 | 拓斯达 | 0731 +11.11% | 机器人整机/自动化 |
| 300508 | 维宏股份 | 0731 20cm | 机器人+工业软件双概念 |
银行/红利（风格切换确定性方向，周评核心结论）
6逻辑：科创50周跌8.46% vs 银行创历史新高，钱从科技搬到确定性。41家银行分红6456亿创新高，低估值+高分红+逆周期政策受益。
| 代码 | 名称 | 信号来源 | 关注逻辑 |
|---|---|---|---|
| 601939 | 建设银行 | 0730/0731 250日历史新高 | 银行板块核心，历史新高+放量 |
| 601398 | 工商银行 | 0730 刷新历史高点 | 四大行同步新高，板块共振 |
| 600000 | 浦发银行 | 0730 领涨+4.63% | 强势行业领涨股 |
| 600036 | 招商银行 | 0730 120日新高 | 零售银行龙头 |
| 000001 | 平安银行 | 0730 120日新高 | 逆势创新高 |
| 601288 | 农业银行 | 0730 60日新高 | 红利代表 |
大消费（0729爆发主线，周评验证点：下周溢价）
9逻辑：食品饮料集体爆发+家居联动+白电三巨头新高。周评提示：关键看下周溢价能否持续，若欢乐家/爱丽家居继续走强则主线确立。
| 代码 | 名称 | 信号来源 | 关注逻辑 |
|---|---|---|---|
| 300997 | 欢乐家 | 0729 20cm涨停 | 食品饮料20cm龙头 |
| 002286 | 保龄宝 | 0729 涨停 | 代糖/功能糖龙头，循环评分100 |
| 605179 | 一鸣食品 | 0730 3连板/0731 4连板 | 乳品，连板梯队 |
| 603221 | 爱丽家居 | 0729-0731 连续涨停9连板 | 250日新高+形态识别；博弈>投资，风险极高 |
| 000333 | 美的集团 | 0730/0731 250日历史新高 | 白电龙头，确定性溢价 |
| 000651 | 格力电器 | 0730 120日新高 | 白电双雄 |
| 600690 | 海尔智家 | 0730 60日新高 | 白电三巨头共振 |
| 600702 | 舍得酒业 | 0730 涨停 | 白酒领涨，消费避险 |
| 603919 | 金徽酒 | 0730 涨停 | 白酒板块联动 |
存储/半导体（三星预警短缺至2028+回购自救）
6逻辑：三星Q2营业利润+1814%、预警AI存储短缺至2028；兆易创新回购10-20亿+增持，德明利涨停午后反攻。短线反弹+中线超级周期逻辑。
| 代码 | 名称 | 信号来源 | 关注逻辑 |
|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 0730 涨停 | 存储反攻先锋，股东承诺12个月不减持 |
| 603986 | 兆易创新 | 0730 深V反弹 | 存储龙头，回购10-20亿+增持≥10亿 |
| 600667 | 太极实业 | 0731 涨停+周线新高 | 存储封测；0730曾跌停，波动大 |
| 688702 | 盛科通信 | 0731 +12.6% | 超节点交换芯片国产标的；上影58%需等反包 |
| 688260 | 昀冢科技 | 0729 20cm | MLCC概念 |
| 000636 | 风华高科 | 0729 涨停 | MLCC龙头，三星涨价+国产替代 |
超节点整机柜（投研库8/2新入库，中线逻辑）
8逻辑：阿里磐久128卡/字节广东万柜级/腾讯银河V3放量，液冷成必选。周评提示超节点概念上周退潮，中线逻辑需等科技企稳再介入。
| 代码 | 名称 | 信号来源 | 关注逻辑 |
|---|---|---|---|
| 603296 | 华勤技术 | 知识库 | 覆盖面最广（阿里1500柜+腾讯1000柜+字节验证） |
| 000977 | 浪潮信息 | 知识库 | 字节广东10000柜最大份额之一 |
| 000063 | 中兴通讯 | 知识库 | 阿里2000柜最大份额，低价抢单利润承压 |
| 688141 | 杰华特 | 0731 +16%上影41% | GPU电源芯片国内唯一二供；等回踩 |
| 688629 | 华丰科技 | 知识库 | 字节2027年2.5万台cable群主供 |
| 688008 | 澜起科技 | 知识库 | PCIe Retimer国内领先 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 知识库 | 阿里正交架构高速连接器主供 |
| 301165 | 锐捷网络 | 知识库 | 阿里交换机NRE全拿，绑定浪潮 |
化工涨价链（扩散中，周评第三条线）
3逻辑：涨价从染料扩散到塑料、农药、煤化工。H酸追平历史高位，下游传导进行中。
| 代码 | 名称 | 信号来源 | 关注逻辑 |
|---|---|---|---|
| 002440 | 闰土股份 | 0729 涨停+60日新高 | 染料龙头（H酸涨价传导） |
| 603580 | 艾艾精工 | 0729 涨停+250日新高 | 塑料涨价，股性活跃 |
| 002258 | 利尔化学 | 0730 涨停+60日新高 | 农药涨价，扩散方向 |
WorkBuddy生态链（知识库热点，0730-0731已启动）
4逻辑：腾讯桌面AI入口两层结构，第一批接入厂商吃生态流量。普联/泛微已启动。
| 代码 | 名称 | 信号来源 | 关注逻辑 |
|---|---|---|---|
| 300996 | 普联软件 | 0730/0731 连续20cm | 腾讯系首控A股，Agent落进央国企ERP |
| 603039 | 泛微网络 | 0730 涨停 | 唯一OA厂商共创伙伴 |
| 688318 | 财富趋势 | 知识库 | 通达信MCP首家金融数据商 |
| 600570 | 恒生电子 | 知识库 | 恒生聚源数据地图MCP |
风险与节奏提示
⚠
科创50周跌8.46%、144只长上影（0731）
科技反弹是"反弹非反转"，每个反弹高点都有人在卖。超节点/算力/半导体属中线逻辑，等企稳再介入
⚠
上证3800关键支撑
跌破则修复失败；科创50 1600心理位
⚠
优先级
短线看 AI应用+机器人（需2板验证）、消费（看下周溢价）；中线看 银行红利（确定性最高）+ 超节点（等科技企稳）
⚠
中报季风险
8月密集披露，业绩雷+机构止盈双重压力
⚠
剔除说明
复盘首板中的 002547 春兴精工 已变更为 *ST春兴（ST状态），不列入关注清单
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