基于 0804 复盘（首板107 / 全部涨停135含19连板 / 长上影24 / 新高12）+ 当日股评 + 涨停热点 + 投研知识库热点综合整理。 数据来源：TDX本地行情 + 复盘程序输出。代码均已核实。 逻辑：药明康德、凯莱英、普洛药业、百花医药、哈三联、双成药业、罗欣药业集体涨停，博腾股份+13.58%、义翘神州20cm。知识库创新药-CXO页：美股生物科技指数新高、创新药融资强劲、CXO估值修复。龙头→二线→后排轮动路径清晰。 逻辑：深南电路、东山精密、沪电股份、鹏鼎控股、生益科技集体涨停。电子布价格较年初涨超70%，建滔积层板6月FR-4提价15%。AI算力拉动高端PCB需求，产能趋紧。 逻辑：光库科技20cm涨停、光迅科技、剑桥科技涨停、青云科技20cm涨停。知识库AI算力页：算力主线深度调整后资金回补。

CXO/创新药（0804最强主线，涨停梯队最完整）

4
逻辑：药明康德、凯莱英、普洛药业、百花医药、哈三联、双成药业、罗欣药业集体涨停，博腾股份+13.58%、义翘神州20cm。知识库创新药-CXO页：美股生物科技指数新高、创新药融资强劲、CXO估值修复。龙头→二线→后排轮动路径清晰。
代码名称信号来源关注逻辑
603259 药明康德 0804 涨停+250日历史新高 CXO绝对龙头，首板叠加历史新高，板块旗帜
002821 凯莱英 0804 09:32涨停 CXO二线，早盘快速封板
000739 普洛药业 0804 09:35涨停+250日新高 CDMO中坚，早盘封板时间早于龙头，资金全面进攻
300363 博腾股份 0804 +13.58% / 上影33.48% 二线补涨，冲高回落需等确认

PCB/CCL覆铜板（涨价传导主线）

3
逻辑：深南电路、东山精密、沪电股份、鹏鼎控股、生益科技集体涨停。电子布价格较年初涨超70%，建滔积层板6月FR-4提价15%。AI算力拉动高端PCB需求，产能趋紧。
代码名称信号来源关注逻辑
002463 沪电股份 0804 涨停 AI算力PCB核心标的
002916 深南电路 0804 涨停 高端PCB龙头
600183 生益科技 0804 涨停 CCL龙头，产业链逻辑确认

AI算力/光通信（超跌反弹+资金回补）

4
逻辑：光库科技20cm涨停、光迅科技、剑桥科技涨停、青云科技20cm涨停。知识库AI算力页：算力主线深度调整后资金回补。
代码名称信号来源关注逻辑
688316 青云科技-U 0804 09:33 20cm涨停 华为算力+云计算，早盘20cm
300620 光库科技 0804 13:03 20cm涨停 光通信，算力配套
300489 光智科技 0804 13:39 20cm涨停 光通信+核电，20cm
002281 光迅科技 0804 13:26涨停 光模块，算力配套

5G/物联网（涨停家数最多，热点扩散）

2
逻辑：0804涨停热点榜 5G概念25家涨停居首，物联网14家。欣天科技2连板、通宇通讯2连板。
代码名称信号来源关注逻辑
300615 欣天科技 0804 20cm 2连板 5G+充电桩，连板高度
002792 通宇通讯 0804 2连板 5G+国防军工，连板确认

连板高度（情绪标杆）

1
逻辑：*ST传智7连板、高争民爆5连板、神雾节能4连板——连板高度回升，情绪修复。
代码名称信号来源关注逻辑
002827 高争民爆 0804 5连板 芯片+民爆，高度标杆（ST除外关注非ST最高板）

风险与节奏提示

  • 0804 午后封板（13:00后）占比超40%，跟风资金追入多，明日分化必然
  • 银行/白酒/石油权重跑输，上证仅+0.33%，双创强主板弱，结构性行情
  • CXO连板高度决定板块持续性：药明康德若连板则扩散，低开则板块降温
  • 长上影24只（盈建科+15.21%上影24.79%等），追高风险大，等回踩确认