逻辑：中际旭创 17.47 亿受让中石科技 10.47% 股份，光模块龙头直接卡位散热环节，光通信+散热集体点火；热点榜光通信 8 家涨停、CPO 概念 5 家，800G 放量、1.6T 进入规模部署，技术领先 1-2 代 + 产能碾压 + 供应链绑定支撑板块持续度（[[光模块壁垒-广发202608]]）；散热对应整机柜液冷价值量扩张（[[液冷]]）。强势行业模块通信设备 +2.70% 居前。 逻辑：新高 37 只中医药类占一半以上（誉衡药业、博济医药、义翘神州、近岸蛋白创历史新高），CXO 研发成本人民币化、估值历史底部的重估逻辑持续验证（[[创新药-CXO]]），生命科学上游 26H1 业绩喜报托底（[[生命科学上游]]）；维生素涨价分支（神奇制药、华森制药、西点药业）竞价梯队完整，开开实业 7 天 5 板为医药高标。 逻辑：氧化镨钕上半年涨 22.42%，10 家已披露业绩的稀土企业上半年全部增长，涨价逻辑兑现（[[涨价主线]]）；尾盘异动明显，中国稀土涨停带动板块集体走强。

光通信/CPO——算力硬件主线（核心）

9
逻辑：中际旭创 17.47 亿受让中石科技 10.47% 股份，光模块龙头直接卡位散热环节，光通信+散热集体点火；热点榜光通信 8 家涨停、CPO 概念 5 家，800G 放量、1.6T 进入规模部署，技术领先 1-2 代 + 产能碾压 + 供应链绑定支撑板块持续度（[[光模块壁垒-广发202608]]）；散热对应整机柜液冷价值量扩张（[[液冷]]）。强势行业模块通信设备 +2.70% 居前。
代码名称信号来源关注逻辑
300684 中石科技 0814 09:25 竞价一字 20cm 首板 +20.01% 中际旭创入股 10.47%，光模块×散热双主线交汇；一字板无参与点，等开板回踩确认
600487 亨通光电 0814 13:59 首板 +10.01% 光通信大市值权重涨停，主线定盘信号，溢价与量能承接决定主线成色
603083 剑桥科技 0814 13:37 首板 +10.00% 光模块二线弹性标的，涨停梯队核心，关注明日溢价
003031 中瓷电子 0814 14:26 首板 +10.00% 陶瓷外壳+华为海思+光通信，尾盘封板，承接看明日
688662 富信科技 0814 10:15 20cm 首板 +20.00% CPO 概念热电制冷，20cm 弹性标的
301419 阿莱德 0814 10:31 20cm 首板 +20.00% 导热垫片+电磁屏蔽，散热+通信设备双逻辑，通信设备行业领涨股
603725 天安新材 0814 09:34 首板 +9.98% 参股烁光精密，超快激光卡位 CPO 高端 V 型槽 + TGV 通孔（[[天安新材]]），小市值弹性
000936 华西股份 0814 10:16 3连板 +9.94% 光通信概念成分 3 连板，梯队高度代表
603118 共进股份 0814 10:39 2连板 +10.03% 5G/物联网设备 2 连板，梯队中军

医药——CXO+创新药+维生素（新高最密集方向）

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逻辑：新高 37 只中医药类占一半以上（誉衡药业、博济医药、义翘神州、近岸蛋白创历史新高），CXO 研发成本人民币化、估值历史底部的重估逻辑持续验证（[[创新药-CXO]]），生命科学上游 26H1 业绩喜报托底（[[生命科学上游]]）；维生素涨价分支（神奇制药、华森制药、西点药业）竞价梯队完整，开开实业 7 天 5 板为医药高标。
代码名称信号来源关注逻辑
300404 博济医药 0814 09:35 20cm 2连板 +20.00% 历史新高 CXO 情绪核心，20cm 2 连板新高，医药主线旗帜
002907 华森制药 0814 09:25 竞价一字首板 +10.02% 医药最早封板，竞价抢筹定主线，维生素+创新药
600613 神奇制药 0814 09:25 2连板 +9.95% 维生素分支 2 连板，梯队完整
301130 西点药业 0814 09:55 20cm 首板 +19.99% 维生素+免疫治疗，20cm 弹性
301047 义翘神州 0814 +8.46% 250日历史新高 重组蛋白试剂、生命科学上游，趋势型新高（循环 27、突破 19.94%），不涨停但更扎实
002437 誉衡药业 0814 +6.59% 250日历史新高 5天4板后走板后趋势（循环 21、突破 10.12%），看 5 日线支撑
600272 开开实业 0814 10:33 涨停（7天5板）+10.00% 医药商业高标，注意高位分歧风险

稀土永磁——涨价主线兑现

3
逻辑：氧化镨钕上半年涨 22.42%，10 家已披露业绩的稀土企业上半年全部增长，涨价逻辑兑现（[[涨价主线]]）；尾盘异动明显，中国稀土涨停带动板块集体走强。
代码名称信号来源关注逻辑
000831 中国稀土 0814 14:07 首板 +10.00% 稀土龙头+中特估，涨价主线核心标的
601609 金田股份 0814 10:10 首板 +10.05% 稀土永磁+苹果+特斯拉概念，多概念叠加
002645 华宏科技 0814 13:56 首板 +9.98% 稀土回收再生环节，产业链延伸

算力租赁/边缘计算——午后回暖

3
逻辑：高端 GPU 租赁涨价 + 供给偏紧，有卡有算力直接受益，业绩兑现最直接（[[利通电子]]）；算力业绩兑现链持续跟踪（[[WorkBuddy生态链]]）。
代码名称信号来源关注逻辑
603629 利通电子 0814 14:19 首板 +10.00% 算力租赁业绩最直接标的：38000P 规模、毛利率超 80%、26Q1 净利 +821%
300017 网宿科技 0814 14:14 20cm 首板 +20.01% CDN/边缘计算 20cm，午后点火方向
603881 数据港 0814 13:44 首板 +10.00% 批发型 IDC，阿里+腾讯概念，算力基建

建筑装饰——低位补涨链

3
逻辑：金螳螂 3 连板领衔，矩阵股份、江河集团创历史新高，建筑装饰链集体异动；行业催化尚不清晰，属低位补涨方向，观察性质。
代码名称信号来源关注逻辑
002081 金螳螂 0814 11:28 3连板 +9.98% 建筑装饰链高度，3 连板定方向
301365 矩阵股份 0814 +12.99% 250日历史新高 建筑工程设计，新高放量，链内最强弹性
601886 江河集团 0814 +1.91% 250日历史新高 新高但当日涨幅小（循环 23、突破 4.77%），信号强度打折

连板梯队与高位观察

6
逻辑：连板 11 家较昨日 23 家腰斩、首板 50 只为主——敢打首板、不敢接力，分化期特征；高度板蓝盾光电 5 连板纯情绪定价（2025 年亏损 + 严重异常波动公告），只观察不参与；3 连板梯队 5 家，看明日晋级率。
代码名称信号来源关注逻辑
300862 蓝盾光电 0814 10:13 20cm 5连板 +19.99% 历史新高 高度板，巨量换手开板接力日，纯情绪定价，只观察不参与
001260 坤泰股份 0814 09:25 一字 3连板 +9.99% 汽车配件 3 连板，一字板等开板看承接
002172 澳洋健康 0814 09:25 一字 3连板 +9.93% 医疗健康 3 连板，一字板
603330 天洋新材 0814 09:30 3连板 +9.99% 历史新高 电子材料 3 连板，连板梯队一员
002724 海洋王 0814 09:30 2连板 +10.06% 物联网/核电概念 2 连板
002322 理工能科 0814 09:31 2连板 +10.03% 特高压/智能电网 2 连板

风险与节奏提示

  • 缩量分化期，首板不追：缩量 4081 亿背景下主线难以普涨，首板兑现率高、连板成功率低，等回踩确认再参与。
  • 长上影 14 只、4 只上影占比超 40%（彩讯股份 57.94%、阿拉丁 42.98%、奕东电子 42.20%、蓝箭电子 41.05%）——追高当天即被套，光通信内部（奕东电子、中巨芯）已现高位冲高回落分歧。
  • 高位股崩塌是否蔓延：电力与前期高位连板股（秦安股份、宝鹰股份、德龙汇能、京投发展）集体跌停，注意光通信、医药内部高标的分歧扩散。
  • 指数技术位：上证 3927，下方支撑 3900 一线（8/6 平台），上方压力 3966（8/10 高点）；创业板 3626 守 3600 则成长方向延续。
  • 蓝盾光电：业绩亏损 + 严重异动公告，五板巨量换手，只观察不参与。

明日关注：光通信主线溢价承接（剑桥科技、亨通光电、阿莱德）与中石科技开板后的换手承接决定主线成色；医药 CXO（博济医药、义翘神州、誉衡药业）看趋势延续；稀土涨价链看尾盘异动能否延续；缩量分化期首板不追，等回踩确认再参与。