基于最近两周复盘（07-27~08-07 共10个交易日）+ 0808周评 + 投研知识库综合甄选。
核心逻辑：8月第一周市场从"高低切换"走到"医药极致抱团"，CXO是唯一主线；
PCB/CCL涨价链是科技线活口；铜/资源是事件脉冲待二次确认。
全部代码已通过行情接口核实，价格为 08-07 收盘价。
周评确认：这不是超跌反弹。药明康德中报超预期上调全年指引（585-605亿，+35-39%，TIDES+44.3%），
上半年医药BD约1100亿美元；医药板块市值腰斩、公募持仓3.5%历史最低。与[[创新药-CXO]]（研发成本
人民币化，有望复制2019-2021行情）、[[医药板块-中长期配置价值]]（估值0%分位）完全共振。
8月是中报密集披露期，业绩兑现是下周最确定的机会。
电子布G75七月+17%、八月继续提价，覆铜板半月涨15%，织布机进口交期排到2030年；
涨价从上游材料向下游制造扩散，与[[涨价主线]]、[[mSAP工艺]]、[[电子布-中国巨石]]共振。
与医药不冲突，是回调时资金的承接方向。
刚果金出口禁令是真实供需催化，区别于黄金的避险脉冲；周评判断：下周铜方向若能
二次走强（不是一日游）则资源行情升级，与[[海亮股份]]铜加工出海逻辑互证。
医药CXO主线（估值底+基本面拐点，周线级别机会）⭐核心
5周评确认：这不是超跌反弹。药明康德中报超预期上调全年指引（585-605亿，+35-39%，TIDES+44.3%），
| 代码 | 名称 | 信号来源（两周复盘） | 关注逻辑 |
|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 8/4 首板+250日新高双模块共振；8/7 +8.49%续创新高（154.82） | CXO总龙头，中报指引上调引爆行情，龙头不倒行情不止；回踩5日线是加仓位 |
| 300759 | 康龙化成 | 8/7 +14.34% 250日历史新高（45.28） | CXO双龙头，上半年新签订单+30%，**中报8月未出**=业绩兑现窗口，机构配置动作 |
| 301047 | 义翘神州 | 8/5 长上影+新高多信号共振 → 8/7 20cm封板+250日历史新高（107.88） | 重组蛋白龙头（CXO上游），信号共振→趋势确认的完整链路，午后资金持续涌入 |
| 688046 | 药康生物 | 8/7 20cm 10:05封板+250日历史新高，当日**唯一多信号共振**（33.31） | 模式动物+基因（生命科学上游），主线最强弹性，看能否连板带动细分扩散 |
| 000739 | 普洛药业 | 8/4 首板+新高共振；8/7 10cm封板+250日历史新高（23.41） | 原料药转CDMO双轮驱动，**中报未出**（周评点名），低估值补涨型 |
PCB/CCL涨价链（科技线活口，涨价最硬逻辑）
2电子布G75七月+17%、八月继续提价，覆铜板半月涨15%，织布机进口交期排到2030年；
| 代码 | 名称 | 信号来源（两周复盘） | 关注逻辑 |
|---|---|---|---|
| 603228 | 景旺电子 | 8/6 涨停 → 8/7 2连板10:30封板+250日历史新高（94.95） | mSAP领军（珠海25条产线良率80%+），1.6T稳定出货，涨价+AI算力双驱动，循环26结构扎实 |
| 600183 | 生益科技 | 8/7 10cm 13:13封板（139.98） | CCL龙头，覆铜板提价15%直接受益，涨价链最纯正权重标的 |
铜/有色（真催化，看二次走强确认）
1刚果金出口禁令是真实供需催化，区别于黄金的避险脉冲；周评判断：下周铜方向若能
| 代码 | 名称 | 信号来源（两周复盘） | 关注逻辑 |
|---|---|---|---|
| 601168 | 西部矿业 | 8/5 120日新高+7.35%；8/7 +8.41% 250日历史新高（43.07） | 铜龙头，60日新高行业领涨+中报业绩支撑+禁令催化，趋势与基本面双确认 |
磷化铟/稀缺资源（英伟达催化，注意高位）
1英伟达预测2026-2030磷化铟晶圆需求激增约20倍、缺口超70%，扩产周期3-5年供给刚性；
| 代码 | 名称 | 信号来源（两周复盘） | 关注逻辑 |
|---|---|---|---|
| 002428 | 云南锗业 | 8/5 2连板 → 8/6 3连板 → 8/7 4连板13:03封板（100.08） | 磷化铟人气核心（稀缺资源+芯片），⚠️4板高位+百元高价股，分歧风险大 |
风险与节奏提示
| 代码 | 名称 | 信号来源（两周复盘） | 关注逻辑 |
|---|---|---|---|
| 002827 | 高争民爆 | 8/5 新高 → 8/6 首板+120日新高唯一共振 → 8/7 2连板，7天5板（54.16） | 控股股东变更+民爆基建，两周内两次进入最重点关注；⚠️高位分歧随时出现，作为短线情绪温度计而非买入标的 |
备选观察（不进主清单）
- 300363 博腾股份 — CDMO，8/4长上影警示后8/7 20cm封板反包确认（20.44）
- 002821 凯莱英 — CDMO第一梯队，8/4、8/7两次封板（172.26）
- 688235 百济神州 — 创新药出海龙头，8/7 +11.28% 120日新高，CXO扩散方向的代表（299.33）
- 600721 百花医药 — 4连板，医药方向情绪标杆（10.54）
- 002203 海亮股份 — 知识库铜加工出海+数据中心逻辑，本周无复盘信号，等放量再说（20.80）
风险与节奏提示
- 上证逼近3950-4000心理关口：放量突破=行情升级，缩量震荡=继续等；科创50连涨5天，回踩1700支撑力度是观察点
- 医药抱团已极致（周五3000只个股下跌），下周核心问题是CXO能否扩散到创新药/器械/医疗服务——能扩散则主线延续，只停留在CXO则警惕审美疲劳
- 妖股断板风险：爱丽家居10连板随时断板，断板方式（温和/核按钮）决定短线情绪走向
- 资源（铜）周三爆发周四分化，二次走强才确认趋势，不追单日脉冲
- 两只高位股（云南锗业4板/高争民爆7天5板）波动剧烈，纪律优先
数据来源：TDX本地行情 · 复盘程序输出 · 投研体系。本清单仅为市场观察，不构成投资建议。
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