2026-09-18 选股清单

2026 华为全联接大会 9 月 17 日在上海开幕，发布业界首款搭载量产 NPO 光电共封装技术的昇腾 960 超节点，同步完成鲲鹏超节点架构升级，推出面向大模型场景的 OceanStor M900 AI 记忆存储系统，依托灵衢 UnifiedBus 统一互联协议搭建 Agentic 超节点集群体系。

当日半导体方向 +3.77%（成分 179 只），全市场 5 只 20cm 涨停中 4 只出自该方向。产业端两条涨价链继续：存储受 AI 算力挤压利基产能，成熟制程供需矛盾逐月积累、涨价逐月显现。

涨停热点榜当日被芯片与算力硬件细分概念占据——汽车芯片 +3.95%、存储芯片 +3.31%、MCU 芯片 +3.31%、先进封装 +2.95%、芯片 +2.66%、6G 概念 +2.63%、星闪概念 +2.47%，其中 8 只 20cm 与高换手涨停集中在通信设备、信息安全、PCB 三个环节。

算力硬件从芯片本体向承载件与网络侧扩散，是当日封板数量最多的一条支线。

9 月 18 日国新办"开局起步十五五"系列发布会，住房城乡建设部介绍房地产市场出现"两个转变"——供求关系发生重大变化、房地产进入存量时代；二手房交易占比从 2020 年的 27% 提高到 2025 年的 46%，2026 年前 8 个月已达 52%；商品住宅推进现房销售制。

当日全国地产方向 +4.73%（成分 24 只）居行业涨幅首位，租购同权概念 +3.11%，四只地产股封板。该方向的驱动来自政策表述，可验证变量是后续配套细则的落地密度。

逻辑：大消费是当日首板扩散最广的方向，首板 61 只中超过三分之一落在新零售、跨境电商、预制菜与服饰消费。红黄酒方向 +4.49%（成分仅 9 只）并录得 60 日新高，是当日为数不多走出小行业级别趋势的消费分支；C2M 概念 +2.54%、新零售与跨境电商概念同步活跃。该方向的特点是容量有限但梯队完整，龙头切换节奏对跟涨品种的承接力影响明显。

长上影模块 21 条中医药与生命科学占 8 条，是当日长上影最集中的板块，且这 8 只当日涨幅全部为正——问题不是走弱，而是上攻被回吐。

产业侧，科研上游与 CXO 的 26H1 业绩预告集体高增（赛分科技扣非 +100~135%、纳微科技扣非 +117~153%、药康生物归母 +46.7~60.8%），国产 alpha 与海外早研需求回暖同步验证；研发上游仍处景气度恢复的第二阶段。上影占比超过 40% 的标的，当日买入最高点的筹码成本明显高于收盘价。

次新股是当日情绪弹性最大的分支，全市场最高板 4 连板出自次新（华瓷股份 09:30 封板），3 连板的内蒙新华与世联行同属梯队中段，资金对"无历史套牢盘"品种给出的溢价最高。

制造侧，机械基件方向 +3.47%（成分 113 只）是当日涨停覆盖面最广的方向，星徽股份 +17.39% 领涨并带动方向内多只个股；专用机械与汽车配件同步创历史新高。机床行业 26Q1 延续复苏（1-2 月数控机床产量同比 +46%，3 月日本机床订单同比 +28% 创单月新高）。