2026-07-08 每日股评

科创50独立红盘，盘中走深V（低开1961→高2078→收2016），振幅5.85%为四大指数之最。深创跌近2%。首板46只、周线新高36只、长上影20只、新高17只、形态识别29只。

◆ 国产算力/云计算 — 全线爆发

浪潮信息一字涨停引爆全场。中报预增226%-288%，半年度净利润26-31亿超去年全年，50亿封单焊死涨停板。板块联动效应极强：网宿科技+19.97%（20cm）、朗威股份+19.99%（20cm）、深信服+20.00%（20cm）、绿盟科技+20.00%（20cm）、浪潮软件涨停。

锐捷网络+11.63%，数据中心交换机业务大幅增长驱动。这不是概念炒作——浪潮信息Q2单季净利20-25亿，环比暴增230-312%，是实打实的订单和利润驱动的行情。AI算力方向进入业绩验证期。

◆ 半导体 — 分化加剧

华虹公司+10.62%领涨（周线新高+长上影+历史新高三信号共振），灿芯股份+15.87%，杰华特+8.64%。但存储方向回调明显：江波龙-5.60%、佰维存储-6.77%、长电科技-6.81%。产业逻辑：功率半导体涨价传导持续，但存储短期已充分定价，资金在高位兑现。

◆ 机器人 — 集体踩踏

绿的谐波-13%+，大洋电机、埃斯顿、日发精机跌停。资金从机器人全面撤退涌入算力。7月中报窗口，"业绩验证"取代"预期炒作"——机器人大部分标的还没有利润支撑，遭遇中报季的业绩证伪压力。

◆ 防御轮动

高速（粤高速A、山东高速历史新高）、煤炭（昊华能源涨停，高温预期催化煤炭库存去化）。资金在科技内部做高低切换的同时，也有一部分溢出到防御性红利资产。

（⚠️ 以下按板块代表性选取，不讨论封板时间）

20只长上影，上影占比>40%的有11只——追高的人今天基本被埋。市场在奖励提前布局（浪潮信息一字板根本买不到），不奖励日内追涨。

新高股跨行业分布——半导体、元器件、高速公路、化工——说明市场不是单一主线，而是多个独立方向各自走强。

1. 浪潮信息中报预增226-288% — 半年度净利26-31亿超去年全年，Q2单季环比暴增230-312%。50亿封单一字涨停，直接验证AI服务器高景气向业绩端传导。这是今日算力板块爆发的核心催化剂。

1. 国产算力链集体业绩爆发 — 锐捷网络中报预增32-65%（数据中心交换机），长川科技预增110-134%，国产算力从"故事"进入"业绩验证"阶段。

1. 韩国KOSPI暴跌6%触发熔断 — A股科创50走出独立深V，显示内资定价权增强，但外围风险不容忽视。