2026-09-16 选股清单

硅片是当日最集中的做多分支，重现 涨价主线 里「半导体硅片涨幅 10-20%、7 月起执行、下半年再涨」的节奏，并与 半导体硅片 记录的「重掺硅片跟涨、国内 12 寸跟涨、量价齐升」方向一致。

08_涨停热点 中 光刻机 概念 4 只成分（中瓷电子、京华激光、西陇科学、东材科技）当日集体涨停，硅片与光刻材料构成同一条上游链条；半导体板块整体 +4.58%、成分股 179 只，是当日涨幅居前的大板块。

对应 AI算力 与 光模块壁垒-广发202608 中「技术代差 + 产能 + 供应链闭环」的三重逻辑。

当日 CPO 概念 +4.08%（10 只成分）、光通信 +3.87%（8 只成分），通信设备板块 +4.13%、成分股 124 只，是当日涨幅第四的大板块；光通信个股成交额普遍放大到百亿级，说明这条逻辑被资金重新确认，而不是单日情绪脉冲。

当日新高最密集的方向。250 日历史新高的 14 只里有 6 只来自元器件（崇达技术、奥士康、秋田微、东田微、威尔高、澳弘电子），再叠加金禄电子、依顿电子、协和电子三只 60 日新高，构成板块级别的合力而非个股独立行情。

产业链上对应知识库 深南电路、胜宏科技、景旺电子、兴森科技、鹏鼎控股 记录的 PCB 与载板环节，材料端可参照 mSAP工艺、电子布-中国巨石 与 ABF载板 的成本传导；PCB 概念 +3.17%、MiniLED +3.15%。

对应 半导体设备 与 存储芯片 记录的「扩产订单 + 涨价」双逻辑。当日存储芯片概念 +3.94%，长鑫科技口径的季度营业利润率在全球存储企业中居前、2026 年计划新增晶圆产能，长江存储三期国产设备采购占比首次超过一半，设备与材料股同步走强；其中 MFC-质量流量控制器 记录的零部件紧缺属于同一条链条的上游环节。

国产软件方向可参照 国产超节点整机柜 与 AI算力。

固态电池在 08_涨停热点 中出现在 4 只涨停股的概念列（英联股份、可川科技、有研新材、华丰股份），是当日除科技硬件外概念密度最高的方向；锂电产业链可参照知识库 锂电产业链。

液冷方向对应 液冷 记录的「整机柜转向液冷带来系统集成价值量提升」，当日泰福泵业与星徽股份双双 20cm 涨停，与算力硬件的 PCB 分支同步走强，可以互相印证。

逻辑：消费电子对应无线耳机（5 只成分）、MiniLED 与小米产业链的共振，是 AI 终端的下游承接方向；黄酒与福建区域主题是当日为数不多的非科技集体走强方向，红黄酒板块 +5.33%、林业 +8.23%，闽东电力 6 连板为当日最高板。需要提示的是，黄酒方向属消费内部低位轮动，产业层面缺少半导体那样的涨价或订单支撑，参与时按情绪品种对待。