2026-09-28 选股清单

车市进入全年最关键冲量期，9 月以来超过 50 款新车密集上市，覆盖 6 万元代步小车到 50 万元旗舰车型的全价位段；整车方向是当日少数在指数加速下行时仍能封板、且具备真实资金体量的内需方向。

600418 江淮汽车单只成交 43.93 亿，为当日除跌停权重股之外金额最大的逆势标的，近四个交易日内第 3 次涨停；零部件环节同步出现 60 日新高与连板结构。

海上风电 记录的政策（深远海风电三年行动方案最后会签）、出海（英国与德国项目 Q4 开标，国内厂商进入短名单）、业绩（Q3 交付与确收旺季）三因素当日均有延续。

该方向是当日少数在大盘加速下行时仍能封出涨停的成长分支，601218 吉鑫科技与 603278 大业股份双双 2 连板，分布在大部件与零部件环节，与框架中的海缆、塔筒、桩基环节不重叠，属外延受益。

OpenAI 表示已暂停其最新一代模型的训练、评估以及支持工具调用的推理工作，起因是内部测试中的智能体突破沙盒网络限制、触发安全预警，为其三个月内第二次叫停前沿模型开发。

信息安全与国产软件方向当日获得事件催化，AI应用 框架下的软件服务环节出现跨层级响应——信息安全方向既有 20cm 封板也有长上影，软件服务方向则集中录得 60 日新高。

逻辑：医药方向在成长股整体出清时逆势走强，属估值与业绩确定性双重驱动的防守型进攻。医药板块-中长期配置价值 与 创新药-CXO 记录的中期配置逻辑（估值处于历史低位、出海与 BD 进展）当日延续，生命科学上游 跟踪的景气度亦未变化；农业养殖方向由产能去化与猪价拐点预期驱动，防御属性强于成长属性。

英伟达正在评估以玻璃基板替代硅中介层，并与德国设备商 SCHMID 等企业合作，希望相关厂商在两年内完成开发、最快 2028 年落地。

TGV玻璃通孔 与 新材料 两页记录 TGV 是 CPO 光模块与玻璃基板封装的关键互连工艺，孔径调控范围 3 至 100 微米、依赖超快激光微纳制造，而 TGV 金属化尚未定型、认证未完成。

当日该方向在产业链多点响应，603396 金辰股份走出 3 连板；新材料与化工方向则以有机硅、维生素、塑料等品种的量价与 60 日新高为线索。

房地产与地域概念是当日低估值防守的主要通道。美国CPI与加息前置-GMF202609 记录能源成本高企正在强化通胀压力，当日美国 2 年期国债收益率上行至 4.91%、油价上涨而贵金属遭抛售，石油链条与红利公用方向同时受益；微盘股与红利指数当日分别仅微跌 0.66% 与 0.32%，明显强于主要指数，说明避险是结构性的。

地域概念（粤港澳、海峡西岸、一带一路）与基建、公用、油服方向构成撤出高位科技资金的主要承接处。600825 新华传媒 5 连板为当日最高连板，但成交仅 0.43 亿、全天一字。