2026-09-29 选股清单

政策端当日出现两条增量信号——国务院常务会议在研究宏观政策发力提效时明确要研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施；上海市四部门联合印发实施意见，自 9 月 28 日起施行现房销售与现售定金制，北京已于 9 月 24 日先行发布细则。

行业口径上全国地产 +5.09%、房地产 +4.06%、区域地产 +3.99%、房产服务 +3.06% 包揽当日强势行业前四，26 只全国地产成分中有 6 只封板；000002 万科A 以 31.77 亿成交成为当日封板标的中体量最大的一只，保利发展成交 23.47 亿、招商蛇口成交 13.13 亿，权重与题材同步参与是本方向区别于普通题材行情的特征。

工业和信息化部等七部门联合印发新型电池产业发展五年规划，明确到 2030 年全固态电池初步实现规模化应用、长寿命锂电池循环寿命达到 15000 次，并从全链条创新发展、产业转型升级等五个方面部署 19 项重点任务，原本属于技术叙事的环节被赋予了明确时间表。

产业侧支撑见 锂电产业链（从基本面上修到业绩超预期的双击逻辑）、六氟磷酸锂（电解液核心溶质 5-6 月涨价加速）、星源材质。

当日封板集中在电解质、正负极材料与整线装备环节，"设备与材料先行"的资金分布清晰；300207 欣旺达以 42.30 亿成交居方向首位、上影占振幅 74.38%，收盘仅小幅收红，方向热度与体量最大个股的表现之间存在落差。

PCB 厂商随上游原材料价格持续上行陆续启动重新报价，价格传导通道被打开，机构判断 2026 年第三季度可能成为板块盈利改善的起点。

知识库侧对链条的记录是完整的：上游见 电子布-中国巨石（电子布与 CCL 8 月环比 +17-18%，覆铜板与半固化片连续调价）与 涨价主线（09-21 起覆铜板 +10%、PP +15% 的调价函，上游玻璃布与铜箔供应紧缺），中游制造端的报价调整是链条第二段，材料配方升级端见 高频CCL树脂体系-M9M10（主树脂由聚苯醚向碳氢树脂迁移、配方比例反转），高端产能落点见 mSAP工艺（稳定 8~30μm 线宽线距）与 胜宏科技。

当日该方向的资金偏好落在未封板的高弹性标的上——金禄电子 +13.64%、四会富仕 +11.46% 均高于封板梯队的 10%，说明市场选择的是议价力更强的高端产能环节。

出版业行业口径 +3.22%（28 只成分，领涨 601949 中国出版）居当日行业涨幅榜第四；概念口径由知识产权 +2.75%、知识付费 +2.61%、短剧游戏 +2.58%、NFT 概念 +2.03% 四条线共同拉动，版权与内容资产的重估预期是共同点。

当日最高连板 600825 新华传媒（6 板）全天一字、开高低收同为 9.41 元，同时录得 250 日历史新高，成交由前一日的 0.43 亿提高到 1.47 亿，是高度与换手同时变化的一只；信息服务端的落点参照 AI应用 所记录的资金从硬件向应用再平衡的过程。

分散染料是当日概念口径涨幅居前的小体量方向（+1.97%，3 只成分全部封板），上游中间体价格是主要驱动——染料-H酸涨价 记录 H酸报 10 万元/吨（年内 +150%、追平历史高位）、还原物报 12 万元/吨（远高于 2025 年 2.5 万/吨），2026 年国内 H酸有效产能不足 6 万吨、存在 10% 以上缺口；涨价主线 的品种全景把吉华集团、浙江龙盛列为 H酸与还原物的核心标的，当日吉华集团封板。

化工与环保的新高层级集中在染料涂料、化工原料、农药化肥与环境保护四个子行业；电力方向的两只标的同步在 09:36 前后封板，成交均为 4.55 亿，属中等体量。

当日 ≥2 连板共 10 只，梯队分布为 6 板 1 只、4 板 1 只、3 板 1 只、2 板 7 只，顶部与次顶部为低换手一字板——603949 雪龙集团（4 板，成交 0.72 亿）、000678 襄阳轴承（3 板，成交 1.11 亿）均为集合竞价封板后全天无波动；7 只 2 板标的合计成交 36.27 亿，占全部连板标的成交之和的八成以上，资金真实交锋区落在梯队中段。

新能源装备方向参照 海上风电 记录的三因素（深远海风电三年行动方案处于最后会签阶段、英国德国多个海风项目计划 Q4 开标、Q3 交付与确收旺季带来业绩修复）。产业新高层级覆盖建筑工程、交通设施、医疗保健与环境保护四个行业，其中 301122 采纳股份、688137 近岸蛋白 同时命中形态识别或长上影模块。